Güney Amerikalı genç felsefe öğretmeni Dionisio Vivo’nun bir süredir yaşadıkları, yaşamını altüst etmektedir. Çünkü genç felsefe öğretmeninin kapısına korkunç şekilde katledilmiş cesetler bırakılmaktadır. Vivo’nun yakın dostu ve kentteki namuslu birkaç polisten biri olan Ramon içinse tüm bunların tek bir anlamı ve mesajı vardır.

Dionisio’nun kokain kralları hakkında basına yolladığı mektuplara bir son vermesi istenmektedir. Ancak genç felsefe öğretmeninin yaşadıkları bununla da bitmez, sonunda onu en kırılgan noktasından yakalarlar. Artık, sevdiği kadın kokain mafyasının elindedir.