Vietnam; pis bir savaşın ibretlik sonu. ABD, otuz beş yıllık bir savaşta önce Fransızlara, sonra Amerikalılara karşı kurtuluş ve bağımsızlık savaşında 1,5 milyon ölü, 3 milyon yaralı veren bu ülkeden çekilmek zorunda kalırken, CIA şeflerinden Lazarowitz, adamlarından birinin derhal Vietnam'a gidip son ajan olarak orada kalmasını ister. Fakat Saygon'a ayak bastıktan kısa süre sonra maskesi düşüp deşifre olan ajan MacShane, CIA'nın Vietnam ordusuna kendi elleriyle sunduğu bir lokmaya dönüşünce, 'yeniden eğitim' için gönderildiği bir Vietnam köyünde geri dönüşü olmayan bir değişim sürecine girecektir...